Kuidas liikuda aktsiainvesteerimises juhuslikest valikutest süsteemse ja korratava protsessini? Koolitus annab praktilise ja tõenduspõhise raamistiku, mille abil ehitada reeglipärane aktsiaportfell, mis tugineb faktoritele, mitte kõhutundele.

Osaleja saab tervikpildi faktorinvesteerimisest, sh sellest, millised faktorid on ajalooliselt parimat tootlust näidanud ning kuidas neid edukalt kasutada. Koolituse lisandväärtus on väga praktiline lähenemine: osaleja näeb, kuidas aktsiaid sõeluda ja milliseid näitajaid jälgida. Samuti õpib ta, kuidas kombineerida väärtuse, kvaliteedi, momentumi, suuruse ja muude faktorite infot ning viia valik reaalsete tehinguteni. Koolituse lõpuks on osalejal selge raamistik, mille järgi oma investeerimisprotsessi üles ehitada.

Koolituse eesmärk on anda osalejale selge arusaam faktorinvesteerimise loogikast ning oskus seda rakendada aktsiate valikus ja portfellihalduses.

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud edasijõudnud aktsiainvestoritele ning kõigile, kes soovivad liikuda üksikideede ja emotsioonipõhiste otsuste juurest süsteemsema investeerimisprotsessi poole. Sobib osalejale, kellel on baasteadmised aktsiatest ja investeerimisest ning huvi praktiliste tööriistade vastu.

Koolituse tulemusena osaleja:

• teab, mis on faktorinvesteerimine, mõistab selle seost süstemaatilise investeerimisega ning tunneb peamisi aktsiaturu faktoreid;
• mõistab peamiste faktorite (väärtus, kvaliteet, momentum, suurus, madal volatiilsus, hoiutulu) sisu, tugevusi, piiranguid ja kasutamise loogikat;
• oskab kasutada olulisemaid näitajaid aktsiate sõelumisel ja koostada lihtsa reeglipõhise valikuprotsessi;
• oskab rakendada aktsiate screener’it, valmistada ette tehingunimekirja, teha tehinguid maaklerkontol ning jälgida portfelli tootlust;
• analüüsib ja hindab, kuidas faktorite kombineerimine võib mõjutada portfelli omadusi, ning oskab põhjendada enda valitud lähenemist.

Metoodika:

Koolitus ühendab lühikesed teooriaplokid, praktilised näited, juhendatud demod ja iseseisvad harjutused. Õppemeetoditena kasutatakse loengut, arutelu, näidete ühisanalüüsi, praktilist sõelumistööd ning samm-sammulist töövoogu maaklerkonto vaates. Selline ülesehitus on eesmärgipärane, sest faktorinvesteerimine eeldab ühtaegu kontseptuaalset arusaamist ja oskust rakendada reegleid pärisandmete peal.

Koolitusel osalejad saavad kaasa kasutatud kontrollnimekirjad, näidissõelumise loogikad ning soovitatud tööriistade ja lisalugemise nimekirja.

Koolituse saab osaleda nii auditooriumis kui ka veebi teel. Koolitust salvestatakse ja kõik osalejad saavad võimaluse salvestust 14 päeva järele vaadata.

Maht: 6 akadeemilist tundi